Гемблинг в Восточной Европе: важный сектор экономики и привлечения капиталов

Своевременные реформы и прозрачное регулирование сделало регион перспективным направлением для инвестиций.

Особенности гемблинг-сектора

Индустрия азартных игр в регионе развивается неравномерно.

Одни юрисдикции (например, Эстония или Латвия) еще в начале 2000-х пошли по пути легализации. Сегодня сектор казино и ставок на спорт составляет львиную долю их ВВП, привлекает иностранные инвестиции и создает высокооплачиваемые рабочие места.

Правительство других стран (например, Казахстана) все еще не создало единой гемблинг-стратегии. Здесь индустрия не развита, но власти обещают масштабные реформы в будущем.

Особенности развития отрасли:

Низкая конкуренция	В большинстве стран казино и БК открыли свои двери в 2000-х, а полноценно iGaming-сектор заработал еще позже — после 2010-го. Благодаря этому рынок еще не переполнен: компаниям есть куда расти и развиваться
Развитый ИТ-сектор	В Восточной Европе строится множество современных data-центров и ИТ-хабов, а весь регион покрыт высокоскоростной 4G- и 5G-сетью
Сильный рынок труда	Программисты из Украины, Грузии, стран Балтии зарекомендовали себя в качестве профессионалов. Топовые компании открывают здесь филиалы и нанимают местных разработчиков, веб-дизайнеров, архитекторов
Популярность игр среди населения	Местные жители обожают ставки на спорт и в казино. Они относятся к азарту как к способу развлечься и приятно провести досуг
Неоднородная конъюнктура	Пока в одних странах (например, в Грузии) сектор процветает, в других (например, в Казахстане) — только набирает обороты. Рынок очень фрагментирован, в том числе из-за разных подходов к регулированию

За последние 5 лет в Восточной Европе открыли свои представительства многие топовые букмекеры и производители игр. Их привлекает развитая ИТ-инфраструктура, средние по европейским меркам налоги, сильный рынок труда с пока еще не такими высоким уровнем ЗП, как в западных странах.

• Компания Amusnet Interactive создала подразделение в Грузии в 2022-м. Филиал занимается GameDev-разработкой: выпускает слоты и игры с джекпотами.
• Поставщик live-контента для казино Evolution Gaming владеет несколькими современными студиями в Эстонии и Литве. У провайдера также есть производительный центр в Тбилиси (Грузия).
• Компании Relax Gaming и Playtech имеют офисы разработки в Таллине (Эстония).

Украина

За 30+ лет украинский гемблинг пережил множество событий.

В 90-х в стране открылось огромное количество наземных казино и клубов со слот-машинами. Все они были закрыты в 2009-м после по указанию тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Затем более 10 лет гемблинг находился под официальным запретом, а на самом деле работал в «серой» зоне.

В 2020-м правительство легализовало азартные игры. Основной причиной стал растущий теневой бизнес, а также желание властей увеличить поступления в бюджет.

Основные положения закона № 768-IX

Рассмотрим ключевые моменты нормативно-правового акта:

• В стране разрешены все виды гемблинга. Это казино, БК, лотереи. Спортивный покер не считается азартной игрой, поэтому для проведения турниров лицензия не нужна.
• На каждый вид деятельности нужно отдельное разрешение. Его оформляет государственный орган КРАИЛ. Правительство предусмотрело минимальный срок рассмотрения заявки — 15 календарный дней. Сама лицензия действует 5 лет.
• Стоимость разрешения зависит от выбранной гемблинг-вертикали. Дороже всего обойдется открытие наземного казино или БК. Стоимость лицензии рассчитывается на основе МЗП (минимальной заработной платы) на 1 января отчетного года.
• Операторы обязаны придерживаться принципов Responsible Gambling. Это двухфакторная идентификация геймеров, запрет на прием ставок от лиц младше 21 года, создание реестров самоограничения и самоисключения. В планах правительства — реализация системы онлайн-мониторинга с подключением всех лицензиатов к ней.

Гибкий подход к налогообложению

После принятия норм № 768-IX многие предприниматели выразили недовольство слишком высокими фискальными ставками. Поэтому Верховная Рада пересмотрела подход к налогообложению отрасли, и в скором времени в редакцию поступил законопроект 2713-д.

Основные моменты документа:

1. Ставка GGR (Gross Gaming Revenue — валовый игровой доход) для всех операторов установлена на уровне 10%.
2. Налоги с выигрышей (18% ПДФО и 1,5% военный сбор) предусмотрены только для тех геймеров, чья сумма призовых превышает 10 МЗП.
3. Налог с прибыли для индустрии азартных игр составляет 18%.

После 24 февраля 2022-го украинские власти еще больше пошли навстречу бизнесу. Правительство разрешило всем лицензиатам перейти на упрощенную систему налогообложения. Этим воспользовалось около 80% операторов рынка.

Несмотря на войну, сектор продолжает работать на благо победы. На индустрию положительно влияют легализация криптовалюты, упрощение коммуникации с государством через приложение «Дія»-

Грузия

Местный азартный рынок активно растет и развивается благодаря тесной связи с туризмом. Эти два сектора приносят львиную долю ВВП страны, поэтому всячески поддерживаются государством.

Работа наземных казино привязана к туристической отрасли. Большинство игорных залов открываются на базе популярных отелей и работают в прибрежной зоне. Это известные черноморские курорты Батуми, Кобулети и другие.

Чтобы запустить онлайн казино, предпринимателю нужно иметь разрешение на открытие наземного зала. В качестве альтернативы бизнесмен может заключить партнерское соглашение с лицензированным оператором и работать в рамках его разрешения.

Почему выгодно работать в Грузии:

1. Простая процедура лицензирования. Оформить заявку и отправить копии документов можно онлайн через сайт налоговой службы. Заявка рассматривается бесплатно в течение 15 дней. Только после того, как она будет одобрена, оператору необходимо внести госпошлину.
2. Гибкие тарифы. Фискальная нагрузка на бизнес зависит от доходов предпринимателя за отчетный период. Чем больше он заработал, тем больше налогов заплатит в итоге.
3. Развитое гемблинг-комьюнити. В стране открыли свои представительства многие разработчики игр и софта для букмекерских контор. В столице несколько лет подряд проходит престижная конференция SBC Summit Tbilisi. Она объединяет сотни руководителей, управленцев, политиков и уважаемых экспертов рынка.
4. Хорошие перспективы для роста. Грузия — один из центров гемблинга в Восточной Европе. Страна умело использует неоднозначное отношение к азарту в соседних странах (например, в Турции, Азербайджане, Казахстане), переманивая игроков и инвесторов к себе.

Балтия

Страны Балтии — пример разумной политики в отношении азартных игр.

Местная власть легализовала гемблинг в начале 2000-х, при этом сразу предложила четкие и понятные правила работы для всех участников рынка.

Членство в Европейском Союзе с 2004-го дало дополнительный толчок для развития отрасли. Законодательство было имплементировано с нормами ЕС, а в регион пришли огромные инвестиции с Запада.

Эстония

Страна одной из первых урегулировала работу онлайн казино, подписав Gambling Act в 2008-м. В Эстонии разрешена деятельность букмекерских контор, онлайн-тотализаторов, покер-румов.

Проведение лотерейных розыгрышей находится в руках государственного монополиста Eesti Loto.

Почему стоит открыть онлайн казино в Эстонии:

Стабильное законодательство	За основу была взята европейская нормативно-правовая база. Принимать ставки могут только лицензированные операторы, которые придерживаются принципам Responsible Gambling и вовремя платят налоги
Неограниченное количество лицензий	На каждый вид гемблинга нужно получить отдельное разрешение. Срок действия документа — 5 лет. Размер госпошлины зависит от вида деятельности: для онлайн казино это €47 940
Лояльное налогообложение	Предприниматели платят всего 5% с валового игрового оборота (GGR), а также налоги на прибыль и выведенный капитал
Стабильный рост	Местный рынок отличается огромным потенциалом. Он почти не пострадал во время пандемии. Основная причина: в стране разрешены все виды гемблинга, а деньги инвесторов равномерно распределены между ними

Латвия

Оформлением и выдачей разрешений занимается Lotteries and Gambling Supervisory Inspection of Latvia (IAUI).

Предприниматели могут оформить лицензию на все виды азартных игр, кроме лотерей. Их проведением занимается местный монополист Latvijas Loto.

Запуск iGaming-стартапа доступен для нерезидентов страны. Главное, чтобы доля иностранных инвестиций в уставном капитале компании не превышала 49%. Минимальная сумма зарегистрированного уставного капитала составляет €1 400 тыс.

Владельцы онлайн казино и спортсбуков платят всего 10% с GGR, что является еще одним преимуществом работы в Латвии.

Стоимость разрешения на запуск iGaming-проекта — €200 тыс. Предприниматели могут оформить комплексную лицензию на одновременное управление онлайн- и офлайн-казино. Цена разрешения — €427 тыс.

В планах правительства — ужесточение игорного законодательства. Так, в 2021-м власти запретили принимать ставки от граждан, у которых есть задолженность по алиментам. Любая реклама азартных игр (включая показы в вечернее и ночное время) также нелегальна.

Литва

По данным Службы по надзору за азартными играми (Gaming Control Authority), по итогам 2022-го Литва получила €195,8 млн валового игрового дохода. GGR вырос на 43,8% по сравнению с 2021-м, и удвоился по сравнению с показателями 2020-го.

Столь бурный рост сектора объясняется грамотной политикой властей. Они всячески поддерживают легальных операторов и активно борются с незаконным бизнесом.

Ключевые нововведения в регулировании отрасли:

• Появление отдельных лицензий на онлайн и офлайн-казино.
• Внесение изменений в Кодекс административных правонарушений (ANK) в части конфискации дохода, полученного благодаря организации нелицензированных игр.
• Добавление требований по обязательному сканированию транзакций в соответствии с политиками AML (продиводействие отмыванию денег) и FATF (предотвращение финансирования терроризма).

Минимальный уставный капитал для открытия казино — €1 млн. Лицензированные операторы также должны поддерживать финансовую гарантию в размере €72,4 тыс. Деньги аккумулируются на специальном банковском счете.

Налог с GGR составляет 13%. Ставка едина для всех участников рынка — букмекеров, владельцев казино или покер-румов.

Казахстан

Наземный гемблинг легализован в 2009-м после подписания закона №157-IV.

Документ разрешает работу двух игорных зон:

• «Север» (Акмолинская область, Щучинский район);
• «Юг» (Алматинская область, побережье Капчагайского водохранилища).

На их территории функционирует 13 лицензированных казино. Они принимают ставки на карты и рулетку, вращение слот-катушек. Кроме того, в игорных зонах разрешены пари на спорт.

Казино открыты в респектабельных отелях. Помимо игорных залов, здесь оборудованы лаунж-зоны, бары, торгово-развлекательные комплексы. Такие заведения привлекают жителей соседних стран (например, из Узбекистана), где азарт находится под запретом.

Что касается iGaming-сектора, то он находится в «серой» зоне. Работа онлайн казино и БК официально запрещена, но власти никак не борются с офшорными сайтами. Их серверы размещены за рубежом, что позволяет без проблем принимать ставки у казахстанцев.

Анонсированные в 2023-м изменения относятся к наземному гемблингу. Власти планируют открыть еще одну игорную зону в Кендерли. Курорт находится всего в часе езды от Тегерана, а правительство Казахстана уже подписало соглашение о привлечении инвестиций из Ирана.

Весной 2023-го в Астане прошел форум «Регулирование игорного бизнеса: международный опыт и Казахстан».

Приглашенные эксперты поднимали вопросы о легализации азарта в Сети. Представители профильных министерств обещали выработать дорожную карту запуска iGaming-сектора. Бизнес надеется, что Казахстан пойдет по пути европейских стран и полностью разрешит онлайн- и офлайн-гемблинг.

Армения

Армения политически и экономически связана как с Европейским Союзом, так и со странами СНГ. Это дает ей конкурентное преимущество во многих бизнес-сферах, включая азартные игры.

Легализация гемблинга пришлась на начало 2010-х. Правительство переняло опыт своих европейских коллег, разрешив сразу онлайн-ставки, открытие наземных казино и БК. Благодаря этому в стране не образовалось «серых» зон: предприниматели работают честно и вовремя платят налоги.

Преимущества запуска iGaming-стартапа

Рассмотрим, почему бизнес предпочитает армянский рынок:

1. Стремительный рост индустрии. В 2022-м GGR вырос с €0,9 млрд до €14,7 млрд. Количество зарегистрированных и верифицированных аккаунтов также увеличилось и на начало 2023-го составило 8,7 млн.
2. Средний уровень конкуренции. Хотя местный гемблинг-сектор функционирует уже 10+ лет, многие европейские и азиатские провайдеры только присматриваются к нему. У предпринимателей есть отличный шанс быстро выйти на рынок и наработать солидную клиентскую базу.
3. Популярность ставок среди населения. Армения — это азартная нация. Любовь к риску у местных жителей в крови. Они с удовольствием вращают слот-катушки в интернет-казино, участвуют в лотерейных розыгрышах, угадывают результаты матчей на сайтах БК.

Акцент на безопасной игре

В последние годы власти взяли курс на ужесточение законодательства. Легальные операторы могут и дальше работать на рынке, но с полной поддержкой принципов Responsible Gambling.

Основные изменения в отрасли:

• Двухфакторная проверка геймеров через BankID. Особое внимание уделено несовершеннолетним лицам, малообеспеченным гражданам и сотрудникам силовых структур. Эти категории гемблеров, по мнению депутата Геворга Папояна, больше других подвержены рискам лудомании.
• Запрет на использование наличных средств и электронных денег. Пополнять счет можно только при помощи банковских карт.

Главное об игровом секторе в регионе

• К преимуществам сектора казино и ставок на спорт относят невысокую конкуренцию в отрасли, развитую ИТ-инфраструктуру, популярность азарта. Регион характеризуется сильным рынком труда, благодаря чему здесь открывают свои представительства многие западные провайдеры.
• Страны Балтии — лидеры по объему GGR и количеству привлеченных капиталов. В Литве, Латвии и Эстонии разрешены все виды гемблинга и действуют низкие налоговые ставок.
• Грузия — игорный центр всего черноморского побережья. Правительство делает акцент на наземном секторе, поскольку он развивается в связке с туризмом. Страна отличается простой процедурой лицензирования и сильным гемблинг-комьюнити.
• Украина и Армения подают надежды в плане развития азартного сектора. Страны внедрили четкое законодательство и ввели строгие меры Responsible Gambling.

Решение представлено в трех базовых версиях:

• для наземных залов;
• десктопных устройств;
• мобильных приложений.

Продукт имеет множество настроек (деноминацию, язык, валюту, режим Home Play). Также доступна установка платежных сервисов по запросу.